究报告：未来摄像技术的核心CMOS图像传感器行业

　　争式样方面内行业竞，索尼、三星、 韦尔股份市占率抵达 75%2021 年前三大 CMOS 传感器企业，水准较高行业垄断，难与之角逐其他企业较，品要紧行使于手机范围不 过索尼、三星的产，等新范围布 局较少对待汽车、机械视觉，域仍有很好的发达机缘国内厂商正在其他新兴领。行使来看从下游，S 图像传感器的要紧行使 范围目前智在行机摄像头是 CMO，21 年今后然而 20，缺乏性能更始因为智在行机，机愿望消浸消费者换，赓续低迷手机市集，像传感器需求增量有限手机 CMOS 图，场复合增速为 3%他日三年手机市 ，图像传感器市集约为 169 亿美元到 2025 年手机 CMOS 。载范围正在车，化水准的抬高跟着汽车电子，感器的需求也大 幅拉长对 CMOS 图像传，器厂商中心发达的市集他日车载市集将是传感，来三年估计未，器市集复合拉长率为 15%车 用 CMOS 图像传感， 图像传 感器约为 31 亿美元到 2025 年汽车 CMOS，品的海表企业有安森美、索 尼等目前结构车归级 CMOS 产，威、格科微、比亚迪半导体等国内企业有韦尔股份、思特。领 域正在安防，市安防摄像安置慢慢已毕2022 年从此跟着城，感器的 增速会慢慢消浸安防 CMOS 图像传，筑立退换和编造升级等他日需求要紧正在安防，图像传感器市集增速正在 12%摆布估计他日三 年安防 CMOS ，将抵达 20.1 亿美元到 2025 年市集范围。

　　尔股份除了韦，OS 图像传感器市集均有布 局国内有浩瀚企业正在车规级 CM，思比科、比亚迪半导体等网罗思特威、格科微、，品 的验证周期较长因为车规级电子产，得更多的市集份额较早进入市集可获，处 于发达初期加上车载市集还，厂商本事差异较幼国内厂商与海表，更大的发 展空间因而国内企业有。

　　量方面手机销，场已进入存量期间环球智在行机市，增量有限近几年，货量为 13.55 亿部2021 年环球手机出， 4.8%同比拉长。年受疫情影响2020 ，货量显明下滑环球手机出，跟着市集苏醒2021 ，所拉长销量有，回到疫情出息度然而仍然没 有。牌智在行机缺乏更始目前市集上要紧品，潮 也已根本已毕5G 手机退换，机动力较弱消费者换新，出货量增量较幼估计近两年手机。 年上半年2022， 1.34 亿部中国手机出货量为，16.9%同比消浸 ，CMOS 图像传感器的需求手机市集持 续低迷将影响 。

　　1946 年索尼建树于 ，的各类电子筑立、仪器和筑立的开采、安排、筑筑和发售要紧从事用于消费、专业和工业市集以及游戏机 和软件，务部分是索尼剩余的事迹支柱之一旗下的 CMOS 图像传感器业。、工业等范围美满的产物线依附横跨消费电子、 安防，位居市集第一索尼多年来，器市集保留较为明显的本事上风并正在高端 CMOS 图像传感。为 812.2 亿 美元2021 年索尼开业收入，2.2 亿美元净利润为 7。

　　市集发达急忙我国智能汽车， 1000 万辆目前智能汽车约为， 50%浸透率为，汽车数目将抵达 2800 万辆估计到 2025 年我国智能，达 80%浸透率约。域的敏捷发达智能汽车领，升级与浸透率一向抬高将带来 ADAS 的，摄像头用量增涨加快单 车均匀，loppement 数据遵照 Yole deve，摄像头数目约为 2.2 颗2020 年单车均匀搭 载，年将抵达 7.0 颗估计到 2028 。表此，S 性能升级因为 ADA，ED 闪灼箝造等性能提出更高要 求对车载摄像头像素以及 HDR、L，载 CMOS 图像传感器单价擢升本事请求的抬高也进一步启发了车。

　　交易要紧来自其收购的豪威科技韦尔股份的 CMOS 传感器，995 年建树于美国硅谷豪威科技 有限公司于 1，像解决计划供应 商是一家当先的数字图，系列 CMOS 图像传感芯片普遍行使于 消费级和工业级行使其 CameraChip 和 AmeraCubeChip ，场等诸多 新兴范围也展现出敏捷发达的态势正在医疗影像市集、物联网市集和特种行使市。达克证券营业所上市豪威科技曾于纳斯，国财团收购并已毕私有化后于 2016 年被中，7 月由韦尔股份收 购并于 2019 年 ，原有的分销交易借帮于韦尔股份， 产物实行敏捷拉长豪威科技 CMOS。模仿治理计划和触屏与显示治理计划公司悉力于供应传感器治理计划、，通讯、策画机、消费 电子、工业、医疗等范围治理本事寻事帮力客户正在手机、安防、汽车电子、可穿着筑立、IoT、，智能与绿色能 源需求满意日与俱增的人为。业收入为 241 亿元2021 年韦尔股份营，5.5 亿元净利润为 4。

　　 图像传感器市集看从环球 CMOS，器市集角逐格 局已根本稳固手机 CMOS 图像传感，入的空间较少国内厂商进；车载范围然而正在，表的本事差异较幼本土企业与国 ，电子市集的发达跟着国内汽车，业将会获取更多的市集空间较早结构车规级产物的 企。智能穿着、搬动支出、 汽车电子等新范围等结构国内企业韦尔股份、格科微、思特威等已发轫正在，车市集的苏醒跟着国内汽，行使的升级消费电子，产取代经过的加快以及芯片范围国，器企业希望实行速 速发达国内 CMOS 图像传感。

　　国内还处于高速发达的阶段CMOS 图像传感器正在，像传感器发售额为 295.4 亿元2021 年国内 CMOS 图 ， 19%同比拉长，速于环球增速显明，像传感器市集范围将抵达 516.5 亿元估计到 2024 年国内 CMOS 图，为 20%切合拉长率。

　　图像传感器交易今后发达 CMOS ，CMOS 图像 传感器索尼接踵开采出背照式 ，3 层堆叠本事推出 2 层/，入手机传感器市集从数码相机市集切，市集份额抢 占。D 推向宇宙后索尼将 CC，新图像传感器平昔正在一向创。度背光 CMOS 图像 传感器和堆叠式 CMOS 图像传感器索尼公 司正正在饱动幼型高功能图像传感器的进一步发达：高灵动。高环球数码 相机的吸引力索尼的图像传感器有帮于提。前当，器行使正在相机索尼图像传感，终端搬动，驾驶主动，防安，等多个范围工业范围。图像传感器收入为 82 亿美元2021 年索尼 CMOS ，年持平与上，平昔保留行业龙头的位子近三年 索尼传感器交易，年险些没有拉长然而市占率近几，游几个固定的客户其订单历久依赖下，产物方面正在定造类，发达缓 慢公司交易。

　　 图像传感器市集看从环球 CMOS，攻克高端市集海表企业则，范围的位子难以撼动索尼、三 星正在手机，早已进入存量市集然而因为手机市集，机发售增量有限近几 年来手，机交易也险些没有拉长索尼、三星等厂商的手，场功劳的增量有限因 此他日手机市。需求拉长最多的还 是汽车行使目前 CMOS 图像传感器，规级 CMOS 芯片产物要紧厂商也正在踊跃结构车，载范围正在车，业发达较速国内的企，术差异较幼与海表技，电子市集的拉长跟着国内车载，占率希望擢升国内企业市。

　　式样来看从角逐，防备围正在安，威科技为安防 范围的龙头韦尔股份其下的子公司豪，占率为 32.5%2020 年其市，场即是以安防 为主因为豪威科技原先市，域拥有必定的本事上风因而韦尔股份正在该领。场需 求拉长显明近几年国内安防市，发达较速本土企业。

　　用度来看从研发，像传感器企业的研发用度率相 当2021 年几家 CMOS 图，-8%摆布正在 7%，年思特威的研发开支较多2018-2019 ，公司处于发达初期要紧因为前几年 ，需求较大本事研发，发用度率与行业 均匀程度相当2020-2021 年公司研。公司来看实在分，开支略高于行业程度韦尔股份的研发用度，8.7%约为 ，7.5%摆布其他几家正在 。

　　笼罩从 VGA 到 800 万像素区间韦尔股份汽车 CMOS 图像传感器产物，电子后视镜、仪表盘摄像头、 后视和全景影像等治理计划仍然涵盖 ADAS、驾驶室内部监控、，CMOS 图像传感器供应商已发展为环球主旨的车载 。大车企厂商均有协作公 司与国表里重，率、 装车率以及像素等的归纳擢升因为图像传感器正在车载范围的浸透，带来的量价齐升的机会公司弥漫行使了因而，市集份额的大幅擢升实行了发售范围和，图像传感器行 业发展的盈利并弥漫受益于 CMOS 。载范围正在车， 和 LFM 引擎）组合 算法公司研发的 HALE（HDR，HDR 和 LFM 能可能同时供应精华的 ，换增益 本事能够明显节减运动伪影而其 DeepWell™ 双转。觉本事公司展开计划 协作通过与国际当先的汽车视，和电子后视镜供应 了更高性价比的高质料图像治理计划公司为后视摄像头（RVC）、环景显示编造（SVS）。 及 RGB-IR 整体速门本事研发的图像传感器其采用的 OmniPixel®3-GS 像素本事，里手使安排特意为车，量子效力和功耗之间赢得了平均并正在调 造转达性能、近红表， 感治理计划成为恐怕让准确无缺的车内传。

　　类型来看从产物，图像传感器多会合于高端范围索尼、三星的 CMOS ，过 1 亿像素最新产物都超，要市集正在手机行使这两家企业的主，传感器范围研发韶华较长索尼正在 CMOS 图像，图像转换本事具有最好的，、VIVO 等一线手机厂商的高端市集目前占据苹果、 华为、幼米、OPPO，星手机品牌的市占率三星则依附本身三 ，有固定的客户正在手机范围拥。器企业产物要紧会合正在中低端市集国内的 CMOS 图像传感 ，股份表除韦尔，2000 万像素以下其他企业的产物多正在 ，于安防、汽车、物联网等市 场目前中低像素传感器要紧行使。

　　效率是把图像信号转换为数字信号CMOS 图像传感器芯片的要紧，的主旨部件是摄 像头，别、身份验证等性能需 求的增进跟着摄像头对比相、摄像、图像识，传感器拉长急忙CMOS 图像。传感器市 场范围为 213 亿美元2021 年环球 CMOS 图像，将抵达 290 亿美元估计到 2025 年。

　　范围手机、汽车、安防市集变革来看从CMOS图像传感器最要紧的行使，最大的行使市集手机市集仍然是，图像传感器产物被用于 手机有近 76%的 CMOS 。从此手机市集较为低迷然而 2021 年，需求已迫近饱和5G 手机退换，性能更始较少加上新手机，换机动力较弱使得消费者，机市集出货量约 1.4 亿台2022 年上半年国内智 能，14.4%同比消浸 ，需求亏空由于市集，都显现了砍单方案要紧手机 厂商， CMOS 图像传感 器的订单手机市集需求亏空将会影响得手机，OS 图像传感器的需求保留 3%摆布 的拉长估计 2022 年-2025 年手机 CM，图像传感器市集约为 169 亿美元到 2025 年手机 CMOS 。手机比拟，需求拉长较速汽车和安防的，载范围正在车，化 水准的抬高跟着汽车电子，驶本事的发达加上主动驾，感器的需求也大幅 拉长对 CMOS 图像传。出台的各项办法饱舞下2022 年正在国度，决心将显明复兴汽车市集消费，保留一个较高的增速汽车市集正在他日也将， CMOS图像传感器增速将抵达 15%估计 2022 年-2025 年汽车， 图像传感器约为 31 亿美 元到 2025 年汽车 CMOS。场近两年也保留一个较高的增速安防 CMOS 图像传感器市，家对待都市道途的监控摄像安置需求要紧由于包 括中国正在内的多个国。都市安防摄像安置慢慢已毕2022 年从此跟着 ，传感器的增速会慢慢消浸安防 CMOS 图像，感器需求要紧正在退换和编造升级等未 来安防 CCMOS 图像传，MOS 图像传感器市集增速正在 12%摆布估计 2022 年-2025 年安防 C，像传感器市集范围约为 20.1 亿美元到 2025 年环球安防 CMOS 图。

　　像头、前置摄像头、侧 视摄像头、环顾摄像头号主流的车载摄像头要紧网罗内视摄像头、后视摄。和智能化的水准遵照车辆设备， 的数目有区别所装备的摄像头，来看归纳，像头数目将达 到 10-20 个摆布智能驾驶要抵达 L3 及以上的车辆摄。

　　摄像头的升级跟着智在行机，场的高速拉长以及汽车市，传感器市集范围赓续走高环球 CMOS 图 像。传感器发售额为 213 亿 美元2021 年全市 CMOS 图像，2.89%同比拉长 。年受疫情影响2021 ，市集低迷加上手机，传感器需求增速放缓CMOS 图 像，年下半年消费市集苏醒然而跟着 2022 ，需 求复兴相应电子，增速将会复兴到 8%摆布CMOS 图像传感器市集，图像传感器市集范围为 290 亿美元估计 2025 年环球 CMOS 。

　　1 年202，传感器市集范围为 10.8 亿美元环球安防监控范围 CMOS 图像， 24%同比拉长。举座市集范围的一向扩张跟着他日安防监控行业，模将抵达 20.1 亿美元估计 2025 年市集规。

　　是将光子转换为电子实行数字解决CMOS 图像传感器（CIS），为数字信号的芯片把图像信 号转换，摄像机和数 码摄像机中的创筑图像要紧用于正在数码相机、数码闭途电视，头的合头部件是数码摄像。、摄像、图像识别、身份验证等因为摄像头的性能网罗 照相，传感器功能的 请求也越来越高数码产物对 CMOS 图像。、彩 色滤光片（CF）、光电二极管（PD）、像素安排平凡 CMOS 图像传感器要紧由四个组件组成：微透镜。

　　等 CMOS 图像传 感器主时兴使范围实行普遍结构公司产物正在安防监控、机械视觉、汽车电子、智在行机，端、中端和高端产物根本笼罩各范围的低，及超高端层次变成雄厚的系列越发是正在各下游范围的高端，尼等境表高端品牌产物定位对标索 。

　　式样来看从角逐，场属于垄断水准较高的市集CMOS 图像传感器市， 传感器企业占据 75%的市集2021 年前三大 CMOS。处于龙头 位子索尼内行业中，为 39%摆布目前市占率约。、韦尔股份（13%）其次是三星（23%）。行使正在手机、相机、摄像等索 尼的图像传感器要紧心CMOS图像传感器行业研，用于自 己的手机端三星的产物要紧应，器则着重于安防和汽车韦尔股份的图像传感。

　　前目，的要紧动力来自于主动驾驶辅帮 编造车载 CMOS 图像传感器用量拉长，驶性能的升级汽车辅帮驾，定位准确度增进车辆需求的位子， 图像传感器数目增进显明单车平 均搭载 CMOS。OS 图像 传感器数量为 6 个L1/L2 级别主动驾驶的 CM，别达 13/29/32 个而 L3、L4、L5 可分。前当，驶辅帮行为要紧发达倾向汽车坐褥商多把智能驾， 的浸透率也正在逐 步擢升因而 L3、L4、L5，030 年估计到 2，浸透率将达将达 30%L3 级别以上主动驾驶。

　　前目，要来历于多摄像头及高画质需求 的拉下手机 CMOS 图像传感器的拉长主。像头的数目均匀约为 4.1 个2021 年环球均匀每部手机摄， 年 的两倍是 2017。机的摄像技能为抬高智在行，差异性能的摄像头手机厂商一向填充，的拍摄体验以擢升用户，为目前智在行机行业主流3-4 个摄像头数目成。照相性能的抬高然而 随出手机，的边际效益递减摄像头升级带来，的从其他地方擢升手机功能估计他日手机 厂商将更多，像头需求也将固 定因而单个手机的摄。

　　要紧行使于安防豪威科技产物，OS 图像传 感器的龙头企业公司历久今后是安防备围 CM，市集的崛起跟着汽车，局到汽车范围公司交易也布，OS 图像传感器的企业之一公司 是最早做车用 CM，企竖立了 协作合连目前与浩瀚国表里车，到 800 万像素区间产物笼罩从 VGA ，0 度全景成像、高级驾 驶辅帮编造（ADAS）、驾驶员监控（DMS）等范围能满意产人品使范围从传 统的倒车雷达影像、行车记载仪扩展到电子后视镜、36。传感器交易收入为 27.34 亿美元2021 年公司 CMOS 图 像，13.4%同比拉长 ，取代 需求的拉长借帮于半导体国产，的市占率正在慢慢抬高近几年公司正在国内。

　　具有较好的信号转换技能CMOS 图像传感器，将电 荷转化为电压能够将直接正在像素内，的 CCD 传感器正在功能上跨越了守旧，前当，MOS 传感器实行信号转换主流的摄像头都 利用 C， 数码相机、主动驾驶、安防、IOT 等范围CMOS 传感器也被普遍行使于智在行机、。

　　年 8 月2022 ，像素 CMOS 图像 传感器——GC32E1格科微正式揭晓环球首款单芯片 3200 万。 GalaxyCell™ 0.7um 工艺该产物采用格科微最新 FPPI 专利本事的，构可实行等效 1.4um 像素功能配合 4Cell Bayer 架，DR 视频录像同时维持 sH，供应成熟的高像素治理计划为高端智在行机前摄需求。0 年来近 2，图像传感器的安排研发格科微专一于高功能，及电途安排方面均有巨额更始安排和创造专利正在像素的构造安排和 筑筑工艺、编造架构以。

　　创立于 2003 年格科微电子有限公司，器 芯片、DDI 显示芯片安排公司是中国当先的 CMOS 图像传感，、平板、条记本、摄像机以及汽车电子等产物范围公司产物普遍行使于手机、智能穿着、搬动 支出。累了雄厚的终端客户资源公司正在环球规模内 积，中光电、同兴达、 中显智能、华星光电等多家行业当先的摄像头及显示模组厂商变成了历久稳 定的协作合连并与舜宇光学、欧菲光、丘钛科技、立景、盛 泰光学、江西协力泰、联创电子、MCNEX、湖北三赢兴、，基亚、 联思、HP、TCL、幼天赋等多家主流终端品牌产物其产物普遍行使于三星、幼米、OPPO、vivo、传音、诺。业收入为 70 亿元2021 年公司营，2.6 亿元净利润为 1。

　　 QVGA（8 万像素）至 1600 万像素格科微 CMOS 图像传感器产物像素规格笼罩，整的产物编造变成了较为完。 图像传感器产物中正在高像素 CMOS，背照式构造（BSI）公司采用了更为前辈的。像传感器 收为 59.37 亿元2021 年公司 CMOS 图，长 1%同比增。年同，CMOS 图像传感 器出货公司实行 19.0 亿颗 ，.8%的市集份额攻克了环球 26，业第一位居行；端 CMOS 图像传感器但因为公司产物多 为中低，尼、三星等行业龙头产物价钱要低于索，额口径统计以销 售，感器发售收入 9 亿美元公司 CMOS 图像传，名第四环球排。

　　务中心发达的是超幼尺寸像素产物三星 CMOS 图像传感器业，感器被用于三星自产的手机等电子产物公司的大 一面 CMOS 图像传。感器交易收入为 48.36 亿美元2021 年三星 CMOS 图像传， 4.2%同比拉长，交易处于稳固拉长中公司的 CMOS 。CMOS 产能来篡夺市集目前三星正进一步扩充 ，增内存产能 4 万片晶圆/月三星原来方案 2021 年新，少到 3 万片晶圆/月现正在决计将产能投资减，MOS 传感器芯片中这一面产能将转向 C。

　　9 月 15 日2020 年 ，像素工艺的搬动设 备图像传感器产物线三星电子发布扩充基于 0.7um 级，超幼尺寸像素产物正式将市集扩张到。工而成的 1.08 亿像素传感器基于 0.7um 级 像素工艺加，像素工艺的传感器 比拟与利用 0.8um 级， 15%的体积最多能够节减。器体积缩幼图像传感，最多能够节减 10%摄像头模组的高度 ，决摄像头突出的题目从而正在必定水准上解，安排产物时供应更多的自正在为环球搬动 筑立筑筑商。 ISOCELL HM2、GW3、JD1 等产物三星电子目前具有基于 0.7um 级像 素工艺的，实行量产已统共， 可供应样品另有 GM5。

　　局方面角逐格，仍然是垄断水准较高的市集手机 CMOS 传感器，尼占比为 45%2021 年 索， 26%三星占比，技）占比 11%韦尔股份（豪威科，比抵达 83%前三的 企业占。

　　马达、红表滤光片等一面构成、个中 CMOS 图像传感器是摄像头构成的 主旨手机摄像头的筑筑本钱要紧由CMOS图像传感器、模组封装、光学镜头、 音圈，键的本事也是最合，本钱的约 52%攻克手机摄像头。

　　图像传感器拉长最速的市集汽车市集是 CMOS ，局发达 的市集也是厂商争相布。1 年202，感器的发售额为 19.1 亿美元汽车电子范围 CMOS 图像传，11.6%同比拉长 。辅帮驾驶的发达跟着汽车智能，感器用 量将会大幅拉长车载 CMOS 图像传，像传感器市集范围将达 到 32.75 亿美元估计到 2025 年环球汽车 CMOS 图，到 14.3%复合拉长率将达。

　　形式来看从坐褥，感器企业要紧分两种CMOS 图像传，计的 Fabless 企业专一于 CMOS 芯 片设，豪威科技）、思特威等譬喻索尼、韦尔股份（。全资产链都做的 IDM 企业另有 从安排筑筑者到封装测试，三星譬喻。于造程的请求并不是很高目前 CMOS 芯片对，垒正在芯片安排一环芯片的要紧本事壁，S 企业多以安排为主因 此要紧的 CMO。

　　 图像传感器范围较早索尼进入 CMOS，传感器范围 本事相对成熟正在手机 CMOS 图像，华为、幼米等要紧手机厂商其产物普遍行使于苹果、，示范围本事能力较强目前 正在高端图像显。感器产物类型相对齐 全三星 CMOS 图像传，中低端市集笼罩高端和，价较量高产物性。之下比拟， 中于中低端市集国内厂商则多集，土手机厂商为主客户也要紧以本。

　　器行业垄断水准较高CMOS 图像传感， 韦尔股份占比达 75%的市集份额2021 年前三家企业索尼、三星、，与海表企业差异较大国内企业的发售额，像头里行使占较量高索尼和三星正在手机摄，的本事上风且具有较强，MOS 行使的平常以上因为手 机市集占了 C，龙头位子难以挥动因而索尼三星的，收购豪威科技后韦 尔股份正在，原有的市集份额依附豪威科技，能排 到第三目前市占率。于发展初期的企业格科微和思特威属，图像传感器 的韶华较短公司发达 CMOS ，占率较幼目前市，端市集的高拉长借帮国内中低，交易拉长急忙这两家企业 。

　　图像传感器角逐式样处境而言就目前环球车载 CMOS ，端 像素市集安森美攻克高，场的龙头企业是环球车载市，份额占比达 45%2021 年市集，占比 29%韦尔 股份，第二排名。变革趋向来看从角逐式样， 图 像传感器芯片缺货涨价2021 年汽车 CMOS，情及产物产能亏空安森美代工场因疫，商踊跃正在汽车范围结构韦尔股份等 国内厂，有所增进市占率。

　　率来看从毛利，的毛利率相对较高国内企业韦尔股份，3%摆布正在 3，的毛利率较量迫近格 科微和思特威，9%摆布正在 2。产物应 用以手机为主韦尔股份合格科微的，监控及新兴机械视觉范围为主而思特威的产人品使以安防，会有所差异因而利润。电子市集需求兴隆前两年因为消费，S 图像传感器显现差异水准的涨价使顺利机、安防 范围的 CMO，利都有所上涨国内企业毛，机、PC 等市集低迷2022 年上半年手，内企业的利润率估计会影响到国。

　　969 年 1 月三星电子建树于 1，坐褥和发售 交易的韩国公司是一家要紧从事电子产物的，通讯、器件治理计划三个 部分下设消费电子、新闻本事与搬动，要行使于消费电子、安防等范围其 CMOS 图像传感器主，脑和其他消费电子筑立的市集着名度并依附自有 品牌智在行机、平板电，的 市集位子攻克了较高。1 年202，2350.6 亿美元三星电子开业收入为 ，9.9 亿 美元净利润为 32。

　　视觉新闻的获取安防监控离不开，器依赖较深对图像传感，场拉长较速的新兴行业范围之一也是 CMOS 图像传感器市。年来近五，也慢慢由发财国度向发达中国度延长安防视频监控正在 环球规模内的行使，着高 速发达举座范围保留。市集国内，的安防视频监控产物筑筑地和环球最紧急的安防监控市集之一各级当局近年来对安防树立的着重仍然让我国成为环球 最大，控产物的需求也由一线都市 延长至二、三线都市及乡村地域国内安 防市集对网罗 CMOS 图像传感器正在内的安防监。角度看从本事，VCR）和 数字视频录像机（DVR）等期间闭途电视监控编造过去履历了录像带录像机（，频录像机（NVR） 阶段最终迈入到而今的收集视。历程中正在此，丰富度慢慢抬高视频监控编造的， 功能的请求也正在一向升级对 CMOS 图像传感器，、高清/超高清成像、智能识别等成像功能方面提出了更高的请求对待 CMOS 图像传感器正在低照度光辉境况成像、 HDR。

　　建树于 2011 年 8 月江苏思特威电子科技有限公司， 传感器的研发和发售从事 CMOS 图像，为市集切入点以安防行使作，敏度、更优异低光照功能行为主旨需求以更高感光度、更高信 噪比、更高灵，和机械视觉等范围实行了结构正在人为智能、 智能感 知。本事、六合伟 业、网易有道、科沃斯等品牌的终端产物中公司产物已行使正在大华股份、大疆更始、宇视科技、普联。年出货量口径策画以 2020 ， 图像传感器范围位列环球第一公 司的产物正在安防 CMOS，S 图像传感器中亦赢得行业当先的位子正在新兴机械视觉范围整体速门 CMO。ess 的 筹划形式公司采用 Fabl，、安排和发售合键专一于产物的研发，圆厂以及晶方科技、华天科技等封装厂 竖立了稳固的协作合连正在供应链方面与台积电、 三星电子、合肥晶合、东部高科等晶，对产能赓续拉长的需求保证了公司高速发达。收入为 26.9 亿元2021 年公司开业， 4 亿元净利润为。

　　电子范围正在汽车，记载、前视及倒车影像、360°环顾影像、防碰撞编造之内CMOS 图像传感器仍然大范围地被安置正在智能车载 行车。势及主动驾驶本事的发达而跟着汽车 电动化的趋，（高级主动 驾驶辅帮编造）更多的新车将标配 ADAS，图像传感器数目也正在明显增进单车均匀搭载 CMOS 。

　　行使正在安防备围思特威要紧产物，器占通盘传感 器的 72%安防用 CMOS 图像传感。机械视觉和汽车电子同时公司正在中心结构，电子范围正在汽车，端产物的发售进入市集公 司已通过实行低，、验证和 市集导入阶段中高端产物要紧处于研发，电子范围中高端产物已实行发售个中 2021 年一季度汽车。

　　的 7 大交易模块中索尼 2021 年，入和利润都下滑 的工作部CMOS 是独一显现收，22 财年收场前估计直到 20，利技能都不会恢 复公司传感器交易的盈，自于苹果、华为等手机巨头由于索尼的交易拉长要紧来，被 范围从此然而正在华为，到能够取代的客户索尼平昔无法找。的 市占率平昔正在迟缓下滑近几年索尼正在图像传感器，来自于三星要紧情由是，海力士的竞 争加剧豪威科技究报告：未来摄像技术的核、SK 。场份额都不才滑固然事迹和市，抵赖的是然而不成，上永远处于向导位子索尼不管是正在本事 ，能化成为趋向目前传感器智，年 5 月2020 ，能的图像传感器 IMX500 和 IMX501索尼宣 布公司已研造出两款具备 AI 解决功。AI 解决的同时只提取需要数据新 款传感器能够正在实行高速 ，抉择差异的 AI 模子并可遵照用户的 需求。 AI 摄像头的研发空间索尼新款图像传感器拓宽了，零售和工业筑立行业并将希望普遍行使于。

　　、大数据、云策画等本事深度协调近年来跟着安防行业与人为智能，范围进一步拓宽安 防行业行使，进一步细化资产链分工。 总产值的 8510 亿元中国安防行业 2020 年，5100 亿元安防工程为 ，2600 亿元安防产物为 ，为 810 亿元运维和 任职市集。础办法的进一步落地他日跟着安防资产基，图像传感器市集范围将赓续拉长安防监控 范围 CMOS 。

　　图像传感器市集范围为 151 亿美元2021 年环球智在行机 CMOS ，长 3%同比 增。拉长来看从市集，速渐渐放缓手机市集增，为近五年 来最低2021 年增速。场低迷的影响受下游手机市，感器需求增速节减CMOS 图像传，2025 年预 计至 ，传感器发售额为 169 亿美元智在行机范围的 CMOS 图像，正在 3%摆布复 合拉长率。

　　用范围来看从下游应，感器最大市集为手机摄像头子前 CMOS 图像传，感器手机市集占比抵达 75.9%2021 年 CMOS 图像传，像往高折柳率、多摄像头发达这要紧得益于近几年手 机摄，正在 3-5 个之间现正在高端机的摄像头，S 的需求较大对 于 CMO。增速来看从市集，拉长最速汽车市集， 市集率仍然抵达 11.7%2021 年汽车 CMOS，浸透率的上升跟着电动车，驶的 发达以及智能驾，器的利用量也正在大幅拉长单车 CMOS 传感， CMOS 市集拉长的要紧动力估计他日五年内车用摄像 头将是。

　　求拉长要紧来历于多摄像头的发达近几年手机 CMOS 传感器需，5 年的发达然而经 过 ，效益拉长已趋近极限多摄像头带来的拍摄，擢升照相性能已变得相等贫困纯朴的通过叠加 摄像头来，展会往高端倾向走他日摄像头的发。场增量有限固然手机市，机市集体量较大然而因为智在行，S 图像传感器最大市集他日仍然将 是 CMO。局方面角逐格，感器长 期被三大厂商占据手机 CMOS 图像传，感器芯片安排本事壁垒较高因为 CMOS 图像传，多的本事积蓄大厂有 较，难与头部厂商角逐其他中幼厂商很，像头传感器的坐褥厂商索尼将仍然是高端摄 ，手机产物深度绑定三星则与本身的，司豪威科技的本事上风韦尔股份依附 子公，出更多的市集正在国内将开荒。

　　感器本事范围本事上风显明索尼正在 CMOS 图像传， CIS 两次引颈 CMOS 图像传感器本事改变其背照式 CMOS 图 像传感器和 3D 堆叠式，有足够的产能同时公司 拥。 CMOS 图像传感器市集跟着索尼发轫着重并结构车载，将正在汽车范围凸显出来其 手机范围的上风也，之敏捷擢升市占率随， 图像传感器范围的新领航员希望成为 车用 CMOS。及正在汽车范围的较早结构韦尔股份依附本事上风以，、 中国、美国等其市集网罗欧洲，上风xg111.net本事升级依附其当地化，民多、丰田、本田、宝马、奔跑等汽车厂商产物被行使于特斯拉、比亚 迪、吉祥、，CMOS 图像传感器实行开业收入约 23 亿元韦尔股份（豪威科 2021 年豪威科技车载 ， 拉长约 85%较 2020 年。

　　ENSE、汽车专用 CMOS 图像传感器供应商 Aptina Imaging 并变成坐褥力跟着安森美收购的赛普拉斯 CMOS 图像传感器交易部分、图像传感器设 备筑筑商 TRUES，图像传感器营收范围赓续扩张安森美近年车载CMOS ，韦尔股份（豪威科技）、索 尼三家企业合伙主导的角逐式样目前环球车用 CMOS 图像传感器市集已变成安森美、。过不，21 年起从 20，感器市集显现了新更正因 素环球车用 CMOS 图像传。前此，赖 LFoundry安森美正在晶圆上要紧依，由胜丽供应封测要紧，于 2019 年出售给锡产微芯后但 LFoundry 被中芯国际，BT 等 功率器件后者目前转做 IG；丽被国巨收购后另一供应商胜， 万 像素的 CMOS 图像传感器已将 BGA 产能用来坐褥 800，00 万像素低端产物放弃 100 万-2，篡夺胜丽 BGA 产能的阵势安森美面对与 索尼、豪威科技。时同，安森美足 够产能台积电未能予以，近年产能急急导致安森美。